Οι αλλαγές που συντελούνται στη καθημερινότητα μας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς και τα ακραία γεγονότα που προκύπτουν, συνήθως οδηγούν στο να μην έχουμε πάντα ξεκάθαρο προσανατολισμό και στόχους.
Προκύπτουν συχνά ερωτήματα στο αν, τόσο σε προσωπικό όσο και οικογενειακό επίπεδο, ικανοποιούνται επαρκώς οι ασφαλιστικές και επενδυτικές σας ανάγκες που σχετίζονται με διάφορες ανάγκες μας, όπως το ύψος του κεφαλαίου που χρειάζεται η οικογένειά σας για να διατηρήσει το επίπεδο ζωής που επιθυμείτε (σε περίπτωση απώλειας ζωής σας), με την προστασία του εισοδήματος σας (αν προκύψει αδυναμία εργασίας λόγω υγείας), με το εισόδημα που θα χρειάζεται να έχετε ώστε να διατηρήσετε μια ικανοποιητική ζωή κατά τα χρόνια συνταξιοδότησης και με τον τρόπο που μπορεί να καλυφθεί ο φόρος κληρονομίας έτσι ώστε η περιουσία να μεταβιβασθεί στα παιδιά σας χωρίς προβλήματα και απώλειες.
Μέσω του Financial Planning και του χρηματοασφαλιστικού σχεδιασμού που κάνουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, και άλλους υποψήφιους πελάτες να ολοκληρώσουν την επίτευξη των προσωπικών και οικογενειακών στόχων ζωής.
Τα παραπάνω αποτελούν κάποιες ουσιαστικές ανάγκες που προκύπτουν και συχνά παρατηρείται μια αδυναμία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου οικονομικού σχεδιασμού, που θα βοηθήσει στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών και στην επίτευξη των προσωπικών και οικογενειακών σας στόχων.
Η εξατομικευμένη μελέτη σας, λειτουργεί ως ένας οικονομικός οδηγός και παρέχει ξεχωριστή αξιολόγηση σε όλους τους τομείς που απασχολούν ένα άτομο ή/και μια οικογένεια. Η μελέτη αυτή δεν στοχεύει στο να προτείνει κάποιο ασφαλιστικό ή επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά βοηθάει ουσιαστικά τον ενδιαφερόμενο στο να αντιληφθεί και να αξιολογήσει το οικονομικό μέγεθος μίας ή περισσοτέρων εκ των αναγκών του.
Συγκεκριμένα, μπορούμε να δώσουμε λύσεις στην εξατομικευμένη αυτή μελέτη για:
- Προστασία Οικογένειας
- Διασφάλιση Εισοδήματος
- Δημιουργία συνταξιοδοτικών πόρων
- Αξιοποίηση κεφαλαίων
- Προστασία υγείας
- Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων
- Φόροι Κληρονομιάς
Οφέλη
- Αναγνώριση των χρηματοασφαλιστικών αναγκών
- Δημιουργία οικονομικού πλάνου/μελέτης για την επίτευξητων προσωπικών/οικογενειακών στόχων
- Ενημέρωση για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πάνω στους στόχους σας
- Πραγματοποίηση πλαισίου στο οποίο εντάσσονται όλες οι χρηματοοικονομικές σας αποφάσεις με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα για εσάς
Γιατί σε μας
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, έχουμε την εμπειρία και τις απαιτούμενες γνώσεις για να κάνουμε σωστή διάγνωση για κάθε ανάγκη που μπορεί να υπάρχει και να δώσουμε την κατάλληλη λύση για τους πελάτες μας.